氷のキューブを観客に手で覆ってもらいます。次にハエの付いた板（パドル）をみせます。おまじないをかけると、ハエが２匹に増えます。もう１本のパドルを取り出します。すると…もう１本のパドルにハエが飛んでいきます。飛んできたハエを握り、観客の手に投げるジェスチャーをします。観客に手を外して氷を確認してもらいます。 すると氷の中にハエが入っているのです。

黄色いの色がついたスティックがあります。裏も同じく黄色い３つの色が付いています。　スティックを一振りすると…色が３つとも青色に変化してしまいます。裏も３つとも青色に変化しています。続けて一振りすると…今度は全て赤色に変化してしまいます。そして最後は、赤・黄・青に変化してします。

取っ手のついた円盤があります。これを手で回すと、円盤に丸い影が現れます。手を止めると本物の100円玉になっています。これを繰り返し、100円玉を増やしていきます。最後は、道具を調べてもらうことができます。

両面に黒丸が描かれているスティックを見せます。 おまじないをかけると、不思議なことが次々と起こります。最後は…想像を絶するオチが待っています。